TaxFastDein Mandant nutzt TaxFast. So arbeitest du damit.
TaxFast erledigt die laufende Buchhaltung deiner Mandanten. Die fachlichen Entscheidungen bleiben bei dir. Diese Seite zeigt dir in fünf Minuten, wie du reinkommst, was du siehst und was du tust.
In vier Schritten zur Prüfliste.
Du brauchst kein neues Tool und keine Einrichtung. Dein Mandant lädt dich ein, du meldest dich an, fertig.
- Ein Konto für alle Mandanten, die dich einladen.
- Mehrere Mandanten? Oben links wechselst du zwischen den Firmen.
- Du siehst nur Firmen, die dich ausdrücklich eingeladen haben.
So funktioniert’s
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Dein Mandant lädt dich ein
Dein Mandant öffnet in TaxFast die Einstellungen seiner Firma, geht zu „Team“, trägt deine E-Mail-Adresse ein und wählt die Rolle „Steuerberatung (Klärfälle)“.
Einladen kann nur, wem die Firma in TaxFast gehört. Du selbst musst dafür nichts tun.
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Du bekommst eine E-Mail
Die Einladung kommt per E-Mail mit dem Button „Einladung annehmen“. Der Link führt dich zur Anmeldung, deine E-Mail-Adresse ist schon eingetragen.
Keine E-Mail bekommen? Dein Mandant kann die Einladung jederzeit erneut senden.
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Mit genau dieser Adresse anmelden
Melde dich mit der E-Mail-Adresse an, an die die Einladung ging. Beim ersten Login wird die Einladung automatisch eingelöst und der Mandant erscheint bei dir.
Noch kein Passwort? Über „Passwort vergessen“ setzt du dir eines. Hast du schon ein TaxFast-Konto, reicht ein normaler Login. Alle Einladungen an deine Adresse werden dabei angenommen.
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Prüfliste öffnen
Unten links in der Navigation findest du „Prüfliste aller Mandanten“. Dort stehen die offenen Klärfälle aller Firmen, die dich eingeladen haben, in einer Liste.
Die Prüfliste erreichst du auch direkt über taxfast.de/review.
Die Software sammelt die Fragen. Du gibst die Antworten.
Alles, was eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls braucht, entscheidet TaxFast nicht selbst. Es legt dir den Fall mit Rechtsgrundlage, Kontext und den möglichen Antworten vor. Du entscheidest, TaxFast dokumentiert.
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Fall ansehen
Jeder Klärfall zeigt die Frage, die Rechtsgrundlage, die Fakten, die TaxFast schon kennt, und bei welchem Mandanten und welcher Person er entstanden ist.
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Antwort wählen
Bei Entscheidungen wählst du eine der vorgegebenen Antworten. Zu jeder Antwort steht, was sie für die Abrechnung bedeutet.
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Begründung schreiben
Deine Begründung wird mit Name und Datum beim Fall gespeichert. So bleibt nachvollziehbar, wer wann warum entschieden hat.
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Speichern
Mit „Entscheidung speichern“ ist der Fall beantwortet. Fragen ohne vorgegebene Antworten beantwortest du in Freitext und sendest sie ab.
Gesellschafter-Geschäftsführer: sozialversicherungspflichtig?
Ist der Gesellschafter-Geschäftsführer abhängig beschäftigt oder selbständig?
Rechtsgrundlage: § 7a Abs. 1 S. 2 SGB IV, § 7 Abs. 1 SGB IV
- Person
- Max Beispiel
- Kapitalanteil
- 60 %
Selbständig — keine Sozialversicherungspflicht
Keine DEÜV-Meldungen, kein Beitragsnachweis. Nur Lohnsteuer.
Abhängig beschäftigt — sozialversicherungspflichtig
Volle Meldungen mit Statuskennzeichen 2.
Statusfeststellung läuft noch
Vorläufig als abhängig beschäftigt führen.
Drei Dinge, die nur du kannst.
Ein beantworteter Fall ist nicht in Stein gemeißelt. Du behältst die Kontrolle über jeden Fall, auch nachträglich.
- Jede Antwort speichert, wer sie wann gegeben hat.
- Dein Mandant sieht deine Antwort und Begründung direkt beim Fall.
- Fehlende Angaben, die du ergänzt, landen automatisch auf dem Stammblatt der Person.
Deine Möglichkeiten
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Nicht relevant
Passt ein Fall nicht oder ist er bereits anderweitig geklärt, markierst du ihn als „Nicht relevant“. Das darf nur die Steuerberatung, weil auch das eine fachliche Einschätzung ist.
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In die Abrechnung übernommen
Hast du eine Entscheidung in deiner Lohnsoftware umgesetzt, markierst du den Fall als übernommen. Dein Mandant sieht das direkt bei der Frage.
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Wieder öffnen
Hat sich etwas geändert, öffnest du einen beantworteten Fall wieder. Die alte Antwort wird dabei entfernt, damit die Historie ehrlich bleibt.
Entscheiden und ansehen. Buchen bleibt beim Mandanten.
Die Rolle „Steuerberatung (Klärfälle)“ ist bewusst klar geschnitten. So ist immer eindeutig, wer was gemacht hat.
Das kannst du
- Alle Klärfälle deiner Mandanten in einer Prüfliste sehen, nach Mandant und Kategorie.
- Entscheidungen treffen, die eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordern.
- Fehlende Angaben ergänzen, zum Beispiel eine Steuer-ID oder ein Eintrittsdatum.
- Die Buchhaltung jedes Mandanten ansehen: Transaktionen, Belege, Rechnungen, Kontakte, Personal und Vorsteuer.
- Den DATEV-Buchungsstapel eines Mandanten herunterladen.
Das kannst du nicht
- Transaktionen kategorisieren, Belege hochladen oder Rechnungen schreiben. Das bleibt beim Mandanten.
- Firmendaten, Kontakte, Mitarbeitende oder Einstellungen ändern.
- Weitere Personen einladen oder Rollen vergeben.
- Entscheidungen per Chat oder API treffen. Eine Entscheidung ist immer ein Klick im Dashboard.
Was Steuerberater uns fragen.
Ich betreue mehrere Mandanten. Brauche ich mehrere Konten?
Nein. Ein Konto reicht. Jeder Mandant lädt dich mit derselben E-Mail-Adresse ein. In der Prüfliste siehst du alle Mandanten auf einmal, oben links wechselst du zwischen den einzelnen Firmen.
Warum kann ich nichts bearbeiten?
Die Rolle „Steuerberatung (Klärfälle)“ ist bewusst auf Entscheiden und Ansehen beschränkt. Soll jemand aus deiner Kanzlei auch buchen, kann dein Mandant diese Person zusätzlich mit der Rolle „Bearbeiten“ einladen.
Was bedeutet „blockiert die Abrechnung“?
Manche Klärfälle müssen beantwortet sein, bevor ein Lohnmonat übergeben werden kann. Sie tragen die Markierung „Blockiert die Abrechnung“, und die Prüfliste zählt sie oben zusammen.
Wie werde ich wieder entfernt?
Entfernen kann dich nur der Inhaber der Firma, in den Einstellungen unter „Team“. Danach siehst du diese Firma und ihre Klärfälle nicht mehr.
Wie kommen die Klärfälle zustande?
TaxFast erkennt beim Anlegen von Mitarbeitenden und bei der Vorbereitung der Lohnabrechnung, wenn eine Angabe fehlt oder eine Entscheidung nötig ist. Dein Mandant kann außerdem selbst eine Frage an dich stellen.
Schon eingeladen?
Melde dich mit der E-Mail-Adresse an, an die die Einladung ging. Die Prüfliste wartet schon.